Genel amaçlı CRM'ler bir ürünün fiyatı olduğunu varsayar. Yatırım malında ise ürünün bir konfigürasyonu, teslim şekli, para birimi, satış müdürünün o gün karar verdiği bir marjı ve bir geçerlilik süresi vardır. Bunu genel bir araçta modellemeyi bitirdiğinizde, elinizde yetkileri daha kötü bir Excel'in daha kötü bir kopyası olur.
Üç teklif tipi, tek satış hattı
Üreticiler en az üç farklı şey teklif eder. Konfigürasyon ve termin süresinin belirleyici olduğu ekipman. Kataloğun uzun olduğu ve müşterinin parça numarasını bildiği yedek parça. Malzemeden çok işçilik ve yolun ağırlık taşıdığı tamir ve servis.
Bunlar farklı formları ve aynı satış hattını hak eder. Kabul edilen bir teklif, kimse yeniden yazmadan fırsata dönüşmeli; satış hattı da yılı gerçekte bu üç kalemden hangisinin çevirdiğini dürüstçe söylemelidir.
Kur bir alan değil, bir özelliktir
Euro ile teklif verilir, lira ile tahsil edilir, kimi komponent dolarla alınır. Teklifteki kur düzenleme anında dondurulmazsa, işin para mı kazandırdığını yoksa kurun mu kazandırdığını sonradan kimse söyleyemez. Kuru teklif bazında dondurmak ve müşterinin göreceği TL tutarını birebir göstermek, aksi hâlde her çeyrek yaşanan bir tartışmayı ortadan kaldırır.
Gelen kutusu da sistemin parçasıdır
Talepler e-postayla, WhatsApp'la ve web formuyla gelir; çoğu zaman aşınmış bir parçanın fotoğrafıyla ve parça numarası olmadan. Bunları elle yönlendirmek, işlerin kaybolduğu yerdir. Mesajı ayrıştıran, mümkün olduğunda makineyi veya parçayı eşleştiren, mevcut müşterilerle mükerrerliği gideren ve fırsat açan yapılandırılmış bir giriş, bir gösterge panelinden daha değerlidir.
Bir teklif sisteminin dürüst sınavı da budur: demoda nasıl göründüğü değil, pazar akşamı gelen bir talebin salı günü hâlâ bulunabilir olup olmadığı.